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1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭停职，警察生涯即将终结。马振成与伙计仍然夜蒲，盲打误撞

开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作

一场性骚扰案件引发办公室的政治风波，一次调查事件揭露两名高层人员的明争暗斗，金钱、名利、肉欲导致另两宗的杀人事件发生。　

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