这一年是天保十一年（1840年）。有一次，大饥荒爆发，人们心神不宁，于是恶魔们便化身为人，愚弄世人。角野是距离江户市区较远的一个山村。这个村子里住着一对兄妹，分别是仁太和铃音。两人是年幼时因为某种原因

本作以剑道高手的青年·甚太为主人公，描写了从江户到平成的漫长岁月里人与鬼的关系。江户时代，山间的村落葛野有被称为“何时姬”的巫女。担任巫女护卫的甚太，某天在前往任务的森林中，遇到了述说着遥远未来的不可

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在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。

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